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续上
3.4 、数字化渗透深化，制造信息化加速
从前 文 分析可知， 当前制造企业的信息化处于内部信息化水平提升，向外部集成化协同化过渡的阶段。而在政策支持、商业模式变革、工业互联网平台的新机遇等多因素共振下，加速了制造企业信息化的建设进程。首先政策层面，以《中国制造 2025》为纲，中央政府地方政府各部委出台相应配套措施，包括税收优惠、财政补贴等多种手段支持制造业信息化建设。同时互联网成为基础设施，无边界的用户触达普及，C2B 等新商业模式崛起，对柔性供应链、生产制造信息系统提出更高的要求。此外，工业互联网平台提供了一种新的自上而下的提升企业信息化的解决方案，在产业体系的推动下应用将持续深化，新的供给有望激活更多的潜在需求。
我们统计了 A 股及三板上市(挂牌)企业的智能制造板块业务数据发现，绝大多数公司近年该板块收入均呈现非常高速的增长态势。这些企业的共同特征都是面向制造型企业提供生产加工环节以 MES 为核心，叠加 QMS、WMS 等系统的解决方案。我们认为这一小样本结果比较能反应行业的客观现实：首先，从制造企业部门信息化水平来看，正处于内部提升向外部集成的过渡，在财务、人力等领域建设程度较高的同时，以 MES 为代表的制造执行过程信息化是建设不足的领域。其次，以 C2M 为代表的新的商业模式，以及以智能手机为代表的更多智能产品的生产需求，对于生产线及制造环节也提出了更高的要求，而信息化是提高效率和产品良率的重要保障。第三，在《中国智能制造 2025》的引领下，以及两化融合、工业互联网等政策的驱动下，财政补贴及税收优惠等手段也驱动企业进行信息化升级投入。
展望未来，一方面智能制造五年规划临近收尾，2025 节点趋近，各类政策支持力度将持续；另一方面 C2B 的商业模式变革从家居、服装向汽车、装修等更多用户个性化需求没有得到很好满足的领域扩展，产品智能化大势所趋，制造生产加工的要求日益提高。另外消费互联网巨头开启 B 端服务大幕，工业互联网驱动产业升级，尚处于早期红利释放阶段。三驱动力共振，行业高景气度将持续。
4 、 大树下面长蘑菇
在工业互联网平台产业体系里，在政策之外有两股力量至关重要，有望成为制造业信息化产业提升的核心驱动力。一类是工业互联网平台的提供者，包括传统的自动化厂商、软件企业的产品升级，制造企业的内部能力外部化，ICT 厂商的底层能力的延伸，这部分厂商的解决方案决定了市场的供给质量，以及制造企业需求的解决水平。另一类厂商是以互联网巨头为代表的云基础设施服务商，互联网成为新的基础设施，制造业与互联网的更深度融合大势所趋，这类企业掌握了互联网时代的核心生产力，有望给制造业带来新的变革，碰撞出更多的火花。
4.1 、 传统巨头依旧引领智造 时代
从制造信息化方案供应商的角度看，存在两类企业：一类是原本就在工业软件领域有深厚积累的企业，主要包括西门子、GE 等自动化企业，和 SAP、达索、ANSYS 等工业软件企业，以及部分的 ICT 企业。这类企业在工业领域积累深厚，往往是某一种甚至几种工业软件的核心供应商，他们的软件方案是众多制造企业信息化的首选。在云计算的大背景下，他们也纷纷向云转型，包括软件的云化、推出工业互联网平台等。另一类企业则是将自己内部成长起来的相应产品外化的供应商，这类企业大多是成长于大型制造企业，以自身的数字化建设经验为依托对外提供服务，代表有三一重工的树根互联、美的的美云智数等。
可以看到，前一类企业本身就是制造业信息化时代的行业领导者，它们的产品和方案被众多制造企业进行信息化建设升级时所采用，围绕这些核心企业已经形成一个完整的包括实施商、代理商、客户在内的完整生态。而从信息化进入到数字化再到工业互联网的时代变迁中，这些企业依旧是最敏锐的行业先行者，包括西门子是德国工业 4.0 的主要发起单位，GE 是工业互联网的定义者。可以预见的这些企业在现在以及可见的将来仍然是领域内最具竞争力最具优势的参与者。
而后一类企业是制造信息化应用的代表，它们领行业之先，并通过自身的支付能力切实推动行业向前发展进化。在这个过程中，基于应用的经验，行业知识的积累以及自身个性化需求外部供应商不能很好的满足的情况下，逐渐抽象出行业知识模型并逐渐形成产品化，进而对于企业外的同行赋能。这类企业无疑对于自己本行业内企业的需求非常了解，产品也更能满足本行业的客户需求。但行业应用的经验或许会成为产品向外扩张的瓶颈，产品的边界和应用范围或许会受到限制。
无论是传统巨头的迭代升级，还是行业内先行者的能力外化，这些企业的参与都给行业带来更好的方案供给，进而有望激活行业内冰封之下的需求。同时围绕这些核心企业的生态伙伴亦将获得更好的成长机遇。
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